AutoPilot integration til Business Central Cloud
Fuld kontrol over jeres projekter
Når I vælger at benytte en specialudviklet løsning som AutoPilot til at styre jeres projekter, er det vigtigt samtidig at sikre, at I får et overblik over virksomhedens samlede økonomi uden, at I skal registrere bilag og andre transaktioner flere gange. Samtidigt er det vigtigt at sikre, at alle bogføringsrelevante registreringer er synkrone, mellem hvad der findes i Autopilot og i jeres økonomisystem – og med de samme beløb.
Integrationen er udviklet i tæt samarbejde med AutoPilot og vil give jer let adgang til støtte og support både i implementeringsfasen og ved eventuelle opståede udfordringer.
Målgruppe
Virksomheder der allerede benytter sagsmodulet i Business Central, og som gerne vil overgå til Autopilot
Virksomheder der allerede benytter Autopilot
Hovedfunktionalitet
Vi har mange års erfaring med projektstyring i både Dynamics NAV/Business Central og med integrationspakker til f.eks. AutoPilot. Vi kan derfor hjælpe jer igennem en hurtig og enkel igangsætning, da vi kender processerne og ”taler” jeres sprog samt kan stille de rigtige spørgsmål inden projektet går i gang.
Dette giver blandt andet:
- Synkronisering af kunder, leverandører samt posteringerne af købsfaktura og
købskreditnota. - Salgsfaktura, som oprettes i AutoPilot, oprettes automatisk i som finanskladdelinjer i Business Central.
- Projekter/sager, som oprettes i AutoPilot, oprettes automatisk i Business Central som dimensionsværdier til dimensionen PROJEKT.
- Debitorindbetalinger i Business Central, der er PROJEKT relaterede, synkroneres automatisk til AutoPilot.
Hvordan gør vi
1 Afklaringsmøde
Vi starter med et afklaringsmøde, hvor vi aftaler en tidsplan – vi kan normalt implementere indenfor fire uger – baseret på en gennemgang af de forskellige funktionsområder og hvad jeres fremtidige forretningsgange skal være.
Vi gennemgår følgende punkter:
- Projektstyring og administrativ løsning i dag
- Udlæg og omkostninger på sager
- Kilometerpenge og Tidsregistrering
- Igangværende arbejder
- Opgradering/konvertering
- Fakturering/udskrivning
- Eventuelle tillægsløsninger
- Tidsplan, vi kan normalt implementere indenfor 4 uger
- Omfang af konsulentbistand
2 Opsætning af testmiljø
For I kan få fuld forståelse for, hvordan løsningerne arbejder sammen, opsætter vi et testmiljø, hvor vi sammen danner transaktioner og ser flowet i løsningen.
3 Undervisning
Foregår i testmiljøet
4 Implementering af integration
5 Go Live
6 Evt. implementering af tillægsprodukter
Processer
Integrationen understøtter følgende processer:
Debitorer
Oprettes og vedligeholdes i AutoPilot, og opdateres i Business Central.
Kreditorer
Oprettes og vedligeholdes i Business Central, hvorefter kreditor automatisk oprettes/opdateres i AutoPilot. For at håndtere kreditorer er der oftest knyttet yderligere oplysninger omkring betalingsmetode mv., som kun bogholderi har kendskab til.
Projekter/Sager
Oprettes og vedligeholdes i AutoPilot, og opdateres automatisk i Business Central. Projekterne har altid sin start i projektgruppen og oprettes og vedligeholdes naturligt her.
Købsfakturaer
Bogføres i Business Central, oftest via indlæsning med Document Capture (standard tillægsprodukt til Business Central). Posteringerne overføres automatisk til AutoPilot, og er derved klar til en eventuel viderefakturering til debitor. Samme funktionalitet findes for købskreditnotaer.
Salgsfakturaer
Dannes i AutoPilot, udskrives herfra og opdateres automatisk som finanskladdelinjer og kan herefter bogføres i Business Central med den ligeledes overførte projektkode. Samme funktionalitet findes for salgskreditnotaer.
Debitorindbetalinger i Business Central
Projekt relaterede debitorindbetalinger hentes af AutoPilot, og opdaterer projektet på baggrund af dokumentnummer, restbeløb og lukkedag. Det vil sige at betaling og eventuel delvis udligning også kan ses i AutoPilot.
Medarbejder dimension
I arkitektvirksomheder er der oftest en aftale med medarbejderne om en optjening til efteruddannelse. Derfor er det muligt at en dimension til styring kan indgå i integrationskørslerne, således at medarbejderes ID er synkrone i Business Central og AutoPilot.
Relevante tillægsprodukter
Der er mange muligheder for at bygge videre på løsningen.
Nedenstående er elementer, som nemt kan integreres med løsningen:
- Visning af købsbilag i AutoPilot
- Pay-When-Paid
- Continia Payment Management
- Continia Document Capture
Vil du vide mere?
Henrik Munch Carlsen
Salgschef
+45 21 84 86 21
hmc@consit.dk
